5.2.2025 15:01
Slovenské elektrárne uzavreli novú termínovanú a revolvingovú úverovú zmluvu v objeme 3,6 miliardy eur so syndikátom medzinárodných bánk.
Zdroj: Slovenské elektráne, a.s.
V rámci termínovanej a revolvingovej úverovej zmluvy sa banky zaviazali poskytnúť spoločnosti Slovenské elektrárne financovanie v celkovej výške 3,6 mld. eur. Rozdelené je na 3-ročný amortizovaný termínovaný úver vo výške 1,665 mld. eur, ďalej 5-ročný jednorazovo splatný termínovaný úver v sume 1,665 mld. eur a 250 miliónov eur poskytnú ako 2-ročný revolvingový úver. Výnosy majú byť primárne použité na refinancovanie existujúcich nadriadených a podriadených záväzkov, a tiež na všeobecné korporátne účely, vrátane pracovného kapitálu.
„Znamená to, že budeme platiť nižšie úroky a náš majetok už nebude založený. Refinancovanie jasne ukazuje dôveru bánk v našu spoločnosť. Je to ten najsilnejší prejav dôvery, aký môžeme dostať, keď sú finančné inštitúcie presvedčené o našej stabilite a vyhliadkach do budúcnosti, o to viac v prípade, keď sme primárne zameraní na jadrovú energetiku. Najväčšou výzvou pre spoločnosť v krátkodobom horizonte je dokončenie 4. bloku Mochoviec,“ zdôraznil Branislav Strýček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární.
Najväčšie korporátne refinancovanie dlhu v histórii Slovenska
UniCredit pôsobila ako globálny koordinátor a agent, pričom A&O Shearman slúžila ako právny poradca Slovenských elektrární a Clifford Chance ako právny poradca veriteľov. „UniCredit mala tú česť pôsobiť ako globálny koordinátor a agent pri tejto významnej transakcii, ktorá je najväčšou svojho druhu v histórii Slovenska. Tento úspech zdôrazňuje náš záväzok poskytovať inovatívne finančné riešenia. Zároveň podčiarkuje našu pozíciu lídra a dôveryhodného partnera pri podpore veľkých transformačných projektov pre našich klientov, ako aj pri podpore ekonomického rastu a udržateľnosti v regióne,“ uviedol Slavomír Beňa, námestník generálneho riaditeľa UniCredit Bank