dnes 07:37
Slovenské elektrárne uskutočnili svoju prvú verejne obchodovateľnú emisiu zelených dlhopisov v objeme 750 miliónov eur na medzinárodnom trhu.
Zdroj: Slovenské elektrárne, a.s.
O emisiu zelených dlhopisov Slovenských elektrární prejavilo záujem približne 300 investorov. Prvotný dopyt dosiahol 4,8 miliardy eur, čo viedlo k zníženiu cenového rozpätia. Kým prvé cenové oslovenie trhu bolo na úrovni MS +180 bázických bodov, konečná cenotvorba skončila na úrovni MS +140 bázických bodov pri dopyte okolo 4,2 miliardy eur. Podľa vedenia podniku išlo o druhý najväčší záujem investorov o korporátnu emisiu v stredoeurópskom regióne v roku 2025.
Sedemročné dlhopisy v objeme 750 miliónov eur s kupónom 3,875 % sú zalistované na burze Euronext Dublin a nesú rating BBB od agentúr S&P a Fitch.
Geograficky najväčší podiel investorov tvorili subjekty z Veľkej Británie a Írska (42 %), nasledovali Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko (18 %), zvyšok Európy a krajiny BeNeLux (po 11 %), južná Európa (8 %), zvyšok sveta (6 %) a Francúzsko (5 %). Z hľadiska typu inštitúcií prevládali investičné fondy (79 %), doplnené bankami a privátnym bankovníctvom (7 %), poisťovňami a penzijnými fondmi (7 %), hedžovými fondmi (6 %) a ostatnými investormi (1 %).
Čistý výnos z emisie má byť použitý na financovanie alebo refinancovanie oprávnených zelených projektov v súlade s EPIF Green Finance Framework. Agentúra S&P Global Ratings priradila tomuto rámcu hodnotenie „medium green“, pričom Slovenské elektrárne deklarujú, že o použití výnosov budú informovať formou každoročnej nezávislej správy.